이지스자산운용이 힐튼호텔과 묶어 통합개발하는 메트로·서울로타워 재개발 사업의 브릿지론 만기연장을 하지 못해 기한이익상실(EOD)이 발생했다. 브릿지론의 1순위 대주인 KB국민은행이 만기연장을 거부한 데 따른 것이다.

이지스운용은 대출계약 상 담보권 실행을 한 달간 유예할 수 있는 조항을 들어 1개월 내 2조 원 규모의 PF 조달을 완료해 브릿지론을 상환한다는 계획이다.

19일 상업용 부동산 개발업계에 따르면 KB국민은행은 이날 자정 만기가 돌아온 브릿지론의 만기연장을 거부했다.

KB국민은행은 총 7170억 원 규모의 브릿지론 가운데 1500억 원의 대출을 제공하고 있다.

이지스운용은 메트로타워와 서울로타워를 매입하면서 2024년 3월 7170억 원의 브릿지론 대출을 받은 뒤 작년 10월 17일 3번째 만기연장을 한 바 있다.

이후 이지스운용은 이달 19일 만기가 되기 전 1조 9500억 원의 PF를 모집해 브릿지론을 상환하려 했으나 PF 모집 상황이 여의치 않아 또다시 3개월 간 만기를 연장하는 방안을 대주단과 논의해왔다.

메리츠금융그룹으로부터 1조 원의 선순위 PF를 이미 확보한 만큼 3개월 만기연장이 되면 PF 모집을 완료할 수 있을 것이라는 게 이지스운용의 계획이었다.

하지만 KB국민은행은 브릿지론 만기연장을 3회로 제한하라는 금융감독원의 지침에 따라 더 이상 만기연장을 할 수 없다며 이지스운용의 요청을 거부한 것으로 알려졌다.

업계 관계자에 따르면 이번 브릿지론 만기는 19일 자정이지만, 이미 이지스운용과 KB국민은행 간의 협의는 만기연장 불가로 결론이 내려진 상태다. 

이에 따라 이지스운용은 EOD 발생시 담보권 실행을 1개월 간 유예한다는 조항을 활용해 앞으로 한 달 간 PF 모집을 완료해 브릿지론을 상환한다는 계획이다.

이지스운용 관계자는 "브릿지론 만기연장에 필요한 대주단의 전원합의가 완료되지 않아 EOD가 발생할 경우 1개월간 담보권 실행이 유예된다"며 "이 기간 동안 사업 구조의 안정성 강화를 위한 금융 재구조화 방안을 마련할 것"이라고 말했다.

이 관계자는 "EOD는 사업의 중단을 의미하는 것은 아니다"며 "현재 자산의 토지 감정가액만 1조원 이상으로, 브릿지대출 총액을 크게 상회하고 있으며 30개 대주 대부분은 만기연장에 동의한 상황"이라고 강조했다.