Deal • 오피스

한투리얼에셋, 서울스퀘어 딜 우선주 줄이고 대출 늘려

인수 구조 변경해 투자자 모집...2월 딜 클로징 임박

2026-01-21 07:50:15김두영doyoung.kim@corebeat.co.kr

한국투자리얼에셋운용(이하 한투리얼)이 서울스퀘어 인수 구조를 변경하며 투자자 모집에 성공하며 딜 클로징(Deal Closing)에 바짝 다가섰다. 우리은행이 총액 인수를 제안했던 선배당 우선주를 없애고, 이를 중순위 담보대출로 전환했다.


이에 따라, 신규 우선주 투자자의 배당수익률이 높아져 투자 매력도가 높아졌다. 다만, 담보인정비율(LTV)이 일반적인 오피스 투자의 60%를 뛰어 넘어 67%까지 높아졌다.

 

한투리얼은 우선주 투자자 모집을 대부분 마무리한 것으로 알려져, 시장의 우려를 극복하고 딜 클로징을 성사시킬 것으로 예상된다. 20252조원이 넘는 판교 테크원에 이어 서울스퀘어 인수까지 마무리할 경우, 한투리얼의 시장 영향력은 훨씬 커질 것으로 예상된다.

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