한국투자리얼에셋운용이 26일 서울스퀘어 인수를 마무리한다. 지난해 9월 우선협상대상자로 선정된 지 5개월 만이다.

서울스퀘어의 공실과 고금리에 따른 유동성 위축 등으로 딜클로징이 어려울 수도 있다는 시장의 전망이 많았지만 결국 딜클로징에 성공하면서 향후 한투리얼에셋의 존재감이 더욱 커질 것으로 전망된다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한투리얼에셋은 서울스퀘어 인수 자금 1조3538억원의 조달을 완료하고 26일 딜클로징을 할 계획이다. 서울스퀘어 인수가격은 연면적 3.3m²당 약 3200만원 수준이다.

한투리얼에셋은 임대보증금 188억원을 제외한 1조3350억원을 시장에서 조달했다. 조달 구조를 보면 담보대출이 선순위 8500억원과 중순위 1300억원 등 9800억원에 이른다. 1-1종 수익증권 1900억원, 2-1종 수익증권 1000억원, 3-1종 수익증권 650억원 등 에쿼티가 3550억원이다.

이번 자금 조달에는 한투금융그룹 계열사들을 제외하면 우리은행과 삼성화재, 삼성증권, 삼성생명 등 삼성 금융계열사들이 적극 참여했다.

선순위 담보대출 8500억원은 우리은행과 삼성화재 등 삼성 금융계열사들이 함께 제공하기로 했다. 삼성화재 등 삼성 금융 계열사들은 중순위 담보대출과 우선주에도 2000억원 이상 투자하는 등 총 6000억원의 자금을 지원하며 한투리얼에셋의 우군으로 나섰다.

한투금융그룹 계열사들도 2000억원이 넘는 에쿼티를 지원하며 힘을 보탰다.