롯데건설이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 해소를 위해 만든 ‘프로젝트샬롯’ 펀드의 이자 부담을 낮추고 있다. 롯데그룹 4개 계열사로부터 조달한 7000억원에 대한 이자율을 낮춘데 이어 1조 2000억원을 빌려준 은행들과도 협상을 하고 있다.

앞서 지난 14일과 롯데정밀화학과 롯데물산, 호텔롯데, 롯데캐피탈은 프로젝트샬롯 펀드에 대한 리파이낸싱을 공시했다. 공시에 따르면 이들 기업은 이자율을 종전 10.7%에서 8.54%로 2.16%포인트 낮췄다. 만기와 롯데건설의 담보 제공 등 다른 조건은 변함이 없다.

프로젝트샬롯 펀드는 만기가 임박한 롯데건설의 PF 유동화증권을 매입함으로써 채무 부담을 중장기로 분산하기 위해 지난해 2월 만들어졌다. 총 2조3000억원 규모로 조성됐으며 롯데그룹 계열사들은 후순위로 참여했다. 롯데정밀화학과 롯데물산이 각각 2000억원, 호텔롯데와 롯데캐피탈은 각각 1500억원 등 총 7000억원을 지원했다.

롯데건설은 또 선순위로 펀드에 참여한 국민, 신한, 우리, 하나은행 등 시중은행 및 산업은행과 이자율 인하 협상을 벌이는 것으로 알려졌다. 이들의 지원 규모는 1조2000억원에 달하며 이자율은 8.5% 수준이다.

시장에선 펀드 조성 당시 유동성 위기가 극에 달한 탓에 고금리가 불가피했지만 이후 유동성 여건이 개선된 만큼 이자율이 7%대로 내려오는 것을 기정사실화하고 있다. 큰 틀에선 합의에 도달한 만큼 이달 안에 최종 결론이 나올 것으로 예상된다.