이지스자산운용이 오피스 컨버전을 추진하고 있는 롯데백화점 분당점의 대주단이 22일 만기가 돌아온 담보대출의 만기연장을 거부해 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다.

23일 IB 업계에 따르면 이지스자산운용은 전날 만기가 돌아온 롯데백화점 분당점에 대한 1893억 원 규모의 담보대출을 만기연장하는데 실패했다.

롯데백화점 분당점 담보대출은 선순위 1543억 원, 중순위 350억 원으로 구성돼 있다. 따라서 담보대출 만기 연장은 전체 8개 대주기관의 전원 동의가 필요하지만  이를 확보하지 못한 것이다. 

롯데백화점 분당점이 담보대출 만기연장에 실패한 것은 대주기관 간에 시장 리스크에 대한 판단이 달랐기 때문인 것으로 알려졌다. IB 업계 관계자는 “롯데백화점 분당점 담보대출의 만기연장을 거부한 기관은 이지스자산운용이 오피스 리모델링을 완료한 뒤 임차인 확보 여부에 대해 회의적인 시각을 갖고 있었던 것으로 알고 있다”고 전했다.

이지스자산운용은 투자자인 우미건설과 협의해 대주단이 담보권을 실행하기 전에 리모델링을 위한 PF 자금을 조달해 기존 담보대출을 모두 상환하고 예정대로 리모델링 공사를 추진한다는 계획이다. EOD가 발생해도 대주단이 공매 등 담보권을 실행하기 위한 절차를 밟는데 2, 3개월의 시간이 필요하다. 또한 대부분의 대주단이 만기연장에 찬성하고 있는 만큼 대주단이 회의를 통해 만기연장을 해주기로 입장을 바꿀 가능성도 남아 있다.

이에 따라 시장에서는 EOD 발생에도 불구하고 롯데백화점 분당점의 오피스 컨버전은 예정대로 진행될 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

수내역 인근 경기 성남시 수내동 14에 위치한 롯데백화점 분당점은 지하 6층~지상 8층, 연면적 7만9000m² 규모다. 1996년 청구그룹 계열사인 블루힐백화점으로 개점했으나 외환위기 이후 롯데쇼핑이 인수해 1999년 롯데백화점으로 재개장했다.

롯데쇼핑은 2010년 유동성 확보를 위해 CBRE자산운용에 매각한 뒤 재임차해 영업을 해왔다. 임대계약 기한은 2030년이다.

이지스자산운용은 2020년 우미건설과 컨소시엄을 구성해 2300억 원에 이 자산을 인수했다. 이지스자산운용은 코로나로 인해 매출이 급감한 롯데백화점 분당점을 인수 당시부터 오피스로 컨버전한다는 구상을 세운 것으로 알려졌다. 지난 5월 건물 리모델링을 위한 인허가도 마친 상태다.

담보대출 만기를 앞두고 지난 7월에는 매각 입찰을 실시하고 인수 후보 3곳에 대한 인터뷰를 실시하기도 했지만 가격차와 자금조달 문제 등으로 매각을 철회하고 직접 리모델링을 추진해왔다.

이지스는 올해안에 시공사를 선정하고 내년 상반기에 착공해 2028년 준공한다는 목표다.